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腾讯财经10月18日讯,本周(10月12日-16日)三大指数整体震荡收涨,行业板块轮动,展望后市,如何把握结构性机会? 南方基金:短期市场有望迎来反弹行情 当前国内外经济复苏的力度并不强,使得国内外货币政策均难以实质性收紧。国内依然处于改革和创新的大周期中,政策对于资本市场的诉求尚未结束。因此我们认为市场没有显著的下行风险。与此同时,行业间估值极端分化的现象又客观存在,这对市场普涨行情的出现形成掣肘。因此我们预判市场大概率会通过较长时间的宽幅震荡和板块轮动来消化估值。 具体而言,市场在经历了三季度的调整后,整体情绪已处于较低水平,十月份以来边际呈改善状态,短期市场有望迎来一轮情绪回暖的反弹行情,鉴于科技股前期量价调整更为充分,其弹性会相应更好。中期配置考虑结构均衡,避免单一行业的过度暴露。长期方向上,A股指数中枢抬升的趋势仍在延续,消费医药科技等主线板块值得关注。 星石投资:新一轮上行趋势启动 中长期来看,国庆之后,前期压制市场的因素有所好转,并且新的驱动因素也在陆续出现。首先,国庆期间国内消费强势复苏,经济基本面修复的预期得到进一步验证。其次,“十四五”规划将出,国内政策预期升温。参考“十三五”规划之前市场的表现,2015年国庆之后,和规划重点相关的领域均明显上行:近期来看,和“十四五”规划相关性较高的新能源、电子等板块均有较为明显的上涨,显示市场已经开始预热。 我们认为,业绩伴随经济修复不断改善的顺周期成长股,可能会更好。有色金属、高端装备、可选消费和交通运输等细分行业是我们重点关注的方向。 招商基金:继续关注新能源相关标的 未来一个月美国大选仍是最主要的影响变量,在民主党候选人拜登支持率持续走高的背景下,市场对于大选后加码的财政刺激以及政策不确定性下降的可能情形定价积极。在全球经济仍有望进一步修复的情况下,我们认为可以重点关注A股盈利驱动、估值合理的品种。 下一阶段继续关注美国大选、新冠疫苗研发进展以及十四五规划等事件落地。结构上,预计将继续关注行业景气度持续走高的新能源相关标的,低估值的价值风格以及调整到位、受益海外资金回流的部分核心资产标的。 前海开源基金杨德龙:关注消费白马股、券商股、科技龙头股 四季度A股市场面临着较好的回升机会,从投资方向来看,还是建议继续关注消费白马股以及行情风向标券商股,还有科技龙头股。新能源科技既有科技的成分,同时又受到消费的拉动,具备政策支持的优势。但值得注意的是,当前市场虽然是牛市的初期,已经开启一轮慢牛长牛行情,但市场分化依然明显,并不是所有的股票都会走出牛市走势。当前市场的生态已经发生了深刻变化,只有业绩优良的白龙马股以及代表经济转型方向的新经济板块才会有长期投资机会,受到经济转型淘汰的行业或业绩差的行业可能会逐步被边缘化。 中银基金:A股有望再度迎来结构性机会 四季度驱动市场的核心变量,将由流动性宽松带来的估值扩张转变为经济持续复苏带来的企业盈利修复,市场风格预计将更为均衡。 短期来看,种种不确定性压制下,市场或仍持续震荡整固。但未来如有安全有效的新冠疫苗问世,或是11月以后美国大选尘埃落定,不确定因素可能在一定程度上得以缓解。 中长期来看,人民币趋于升值,居民财富搬家,A股在全球股市中性价比较为突出,A股有望再度迎来较好的结构性表现机会。